Digital Agent est pour

Conseillers financiers et CGP / CGPI / RIAS

Exprimez-vous. Touchez vos clients plus efficacement grâce à l'hyperpersonnalisation de Digital Agent. Mettez en avant votre expertise et devenez un conseiller de confiance plus facilement que jamais.

Marketing de terrain et équipes

En adoptant Digital Agent comme solution de marketing terrain, les organisations libèrent leurs équipes support pour fournir des conseils stratégiques à leur réseau de conseillers. Au final, elles permettent à leurs conseillers de devenir des experts marketing et de développer leur portefeuille clients.

Courtiers et sociétés de gestion de patrimoine

Digital Agent est facile à utiliser, facile à adopter, réduit les appels au support des conseillers et vous aide à être le héros de toutes vos parties prenantes.

Équipes de conformité

Tenez votre promesse de marque. Digital Agent permet aux conseillers financiers de développer des sites personnalisés tout en respectant les directives de votre marque.